by Estratégias em Vendas
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Importar contatos
Aceita Excel (.xlsx) ou CSV (.csv).
Colunas esperadas: Nome, Empresa, CNPJ, Email, Telefone, WhatsApp, Cidade, Segmento, Status
Status: prospect, ativo ou inativo · Só o Nome é obrigatório
Não duplica contatos.
Quem já existe na base é atualizado, não recriado. A identificação é feita em cascata: CNPJ → Email → Telefone/WhatsApp → Nome.
Campos em branco na planilha preservam o que já está no CRM.
Nova origem
Novo serviço
Novo parceiro
Contatos duplicados
Contatos que parecem ser a mesma pessoa (mesmo e-mail, telefone ou nome). Escolha qual fica como principal — os outros são apagados e seus negócios são transferidos para ele. Campos vazios do principal são preenchidos com os dados dos demais.
Novo campo
Deixe tudo desmarcado para não travar nenhuma etapa.
Nova campanha
Personalização — funciona no conteúdo e no assunto, em maiúscula ou minúscula: {{nome}} · {{primeiro_nome}} · {{empresa}} · {{cidade}} · {{email}}
Escreva normalmente. O e-mail é enviado em HTML e os links viram clicáveis sozinhos (site.com.br, www.site.com, https://… e e-mails). Linha em branco separa parágrafos.
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